1。包公現身
　　
　　明朝的時候，一個叫明水縣的地方，發生了一樁連環怪案。
　　
　　這天一大早，明水知縣趙巖突然接到報案，說河道監工索震，死在了家里。趙巖聞訊，連衣服也沒穿好，就向索府跑去。那個索震雖不是什么大人物，可他哥哥索雷，卻是知府大人，趙巖的頂頭上司。知府的弟弟死在他的轄區內，他能不驚慌嗎？
　　
　　趙巖趕到索府的時候，見索震的人頭滾落在地，血灑了一地。索震臉上布滿了恐懼，好像看到什么不應看到的東西。昨夜索震是和他的一個小妾在一起的，直到現在那個小妾還在瑟瑟發抖。趙巖問那個小妾夜里發生了什么事？她嘴唇不住地抖著，半天才說出兩個字：“包公！”
　　
　　趙巖一皺眉頭，這事怎么扯上包公了。捕頭楊剛又遞過來一件東西，是一道令牌。這種令牌是官府里坐堂審案所用的，而這道令牌的后面寫了一個“包”字，竟然是出自包公祠里。
　　
　　過了會兒，那個小妾緩過神來，又對趙巖說：昨天晚上他們正似睡非睡的時候，突然床前就閃出一個高高大大的人影，黑夜里看不清面目。還沒明白過什么事來，就聽到一聲大吼：“大膽索震，本官乃開封府包拯，你所犯罪行，本府洞若觀火，今夜特來審你，還不從實招來！”那個人竟然是包公！明水縣最信包公的所在，索震見到包公現身直打哆嗦，她看到包公更是嚇得要命，嚇昏過去了，再后來的事就不知道了。
　　
　　趙巖聽了，還沒等往細處問，又有人來報，包公祠里也出事了。趙巖馬上帶人去包公祠。
　　
　　明水縣離著陳州很近，據說包公當年陳州放糧曾到過這里，并在這里破了不少案子。明水人最敬仰的莫如包公了，并且縣里廟堂最大香火最旺的，就莫如包公祠了。百姓每到初一十五的都到包公祠里進香。
　　
　　趙巖去了包公祠，迎面就看到包公審案的像，書案前的包公，一手扶著幾案，一手捋著胡須，臉上有一種威然正氣。在書案上一個筒子里，就放著些令牌，包公像一旁還放著龍、虎、狗三口鍘，這些都是仿照包公戲里的樣子做的。而現在，那口虎頭鍘的幔布已經被揭開，刀口上有鮮血，并且血跡猶鮮。
　　
　　趙巖就陷入了沉思：難道昨天晚上的事，真是包公所為？但很快就覺得這個想法荒唐了，包公已死了幾百年了，怎么能再出來呢？
　　
　　索震死后的當天，知府索雷就來到縣衙，對趙巖大發雷霆，并讓趙巖在一月之內破獲這起案子，抓住真兇，為他弟弟報仇，要不就把他這個知縣撤掉。
　　
　　趙巖怎敢怠慢，拿出渾身解數來破案，可案子查了幾天，還沒等查出點線索，縣里卻又死了個人，并且死狀跟索震一樣，也是身首異處。
　　
　　死者叫海貴，是一個訟師，經常和衙門打交道。在海貴尸體旁，還有他親筆寫的罪狀。歷數自己這些年來，所犯下的種種罪行，條條件件，都很清楚。在兇案現場也發現了包公祠里的令牌，并且包公祠里狗頭鍘的幔布也揭開了，上面有了血跡。
　　
　　在海貴死了還不到十天，又有一個人死的跟前兩個一樣。第三個死者叫袁青，是一個小混混，吃喝嫖賭無所不干。小混混袁青的尸體旁，雖然沒有罪狀，卻擺著他偷來騙來的錢財，還有他玩賭博，抽老千用的假股子——包公祠里的狗頭鍘，又一次被鮮血染紅了。
　　
　　就這樣，不到一個月，連續三個人不明不白地被砍下頭來，情形一模一樣，并且還都跟包公扯上了關系。
　　
　　這時候，外面已有百姓紛紛傳言，說是包公顯靈了。那三個人做的惡事被包公看在了眼里，就夜審了他們。趙巖決心一定盡快抓住真兇，把案子弄個水落石出，還百姓以真相。
　　
　　2。假戲死真人
　　
　　既然這幾個案子都發生在夜里，趙巖便讓捕頭楊剛帶領那些差役們，夜里到處巡邏，不許有片刻走神。一見有可疑之人，馬上抓來。這下可苦了楊剛了，他白天要辦案，晚上還要到處巡邏。
　　
　　一連幾個晚上，趙巖都沒有聽到有什么情況。到第四個晚上，楊剛匆匆地來稟報：“大人，這回找到可疑的人了。”
　　
　　楊剛就說：
　　
　　這幾天，他和差役們到處巡邏，眼睛都不敢眨一下。今晚，他和幾個差役正走著，就見路上走來一人，他身上背著個包袱，顯得慌里慌張的，只顧低著頭向前走。楊剛覺得不對勁，這么晚了還有人出來，一定是有事。就喊了一聲：“哪里的，站住！”
　　
　　那個人竟不經嚇，一聽這話，撒腿就跑。這更證實了那個人心里虛了，楊剛領著幾個差役就追下來，結果他們費了好大的勁才把那個人追上。那個人被他們抓住后，卻閉口不言，一句話也問不出來。好像他本來就是個啞巴。楊剛覺得這個人十分可疑，就把人給帶來了。
　　
　　趙巖馬上升堂。等身份不明的人被押上來，見他長得高大魁梧，黑黑的臉膛。雖然他穿著破舊的衣服，趙巖卻覺得這個人不一般，一拍驚堂木問他是什么來頭？
　　
　　可那黑大漢跪在堂下卻木木呆呆的，直勾勾地看著趙巖，就跟聾了似的。
　　
　　趙巖又問了幾句，他跪在堂上，還是一言不發。
　　
　　趙巖就讓差役們搜他的身，結果就在包袱里發現了一道包公祠里的令牌。
　　
　　拿著那塊令牌，趙巖就想，那幾個死者身邊都有令牌，而他身上也有這樣的令牌，這個人一定與本案有聯系。趙巖就先讓差役把他押入牢中，等查明身份后再說。
　　
　　第二天，趙巖就命手下，在城中查訪，誰家有人丟失了，查到后馬上稟報。
　　
　　不出一天，楊剛就稟報：馬財主家一個叫順子的長工說，昨天他那里走失了一個長工，長得又黑又高大，與昨天那個啞巴一般無二。
　　
　　趙巖馬上就傳那個順子進來。